Лидером по объему инвестиций в 2023 году стала торговая недвижимость — на нее пришлось 39% от общего объема вложений. Всего в нее было инвестировано 325 млрд руб., что почти в семь раз больше, чем в 2022 году, подсчитали в IBC Real Estate 2023 год стал рекордным для инвестиций в недвижимость (Фото: Shutterstock)

По итогам 2023 года общий объем инвестиций в российские активы недвижимости составил 833 млрд рублей. Это было самое высокое значение в истории наблюдения за рынком. Предыдущий рекорд будет побит в 2022 году. Такие данные РБК Недвижимость предоставила консалтинговая компания IBC Real Estate.

Годовой темп роста в 2023 году оказался самым высоким с 2016 года, когда он увеличился на 93% по сравнению с предыдущим годом. «Общий объем инвестиций в активы недвижимости в России по итогам 2023 года составил 833 млрд рублей, что более чем в 1,5 раза больше, чем в 2022 году, и является самым высоким показателем в истории с 2000 года», — сообщили участники. Микаэл Казарян является членом совета директоров и руководителем отдела рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate.

По его словам, столь сильный рост в 2023 году обусловлен рядом факторов, в том числе продажей на рынке “трофеев” и символических объектов. Таким образом, треть общего объема инвестиций сформировали четыре крупнейшие сделки: продажа портфеля ТЦ «14 МЕГА», земельного портфеля МПК, ТЦ «Метрополис» и ТЦ «Колумбус». “Тридцать процентов от общего объема инвестиций (254 миллиарда рублей) пришлось на сделки по продаже российских активов иностранными владельцами”, – отметил Казарян.

Инвестиции в российскую недвижимость в 2023 году достигли исторических рекордов1

Торговая недвижимость стала лидером

По данным IBC Real Estate, лидером по объёму инвестиций в 2023 году стала торговая недвижимость, на которую пришлось 39% от общего объёма инвестиций. Всего будет инвестировано 325 миллиардов рублей, почти в семь раз больше, чем в 2022 году (47 миллиардов рублей). Значительные инвестиции в торговую недвижимость связаны с закрытием в 2023 году «трофейных» активов от иностранных продавцов (ТЦ «МЕГА», «Метрополис», ТЦ «Парк Хаус», ТЦ «Невский Центр»). Например, продажа 14 торговых центров МЕГА у компании Ingka Centres стала рекордной в истории рынка по площади и стоимости.

До этого жилая недвижимость (земли под застройку) удерживала первое место три года подряд. По мнению аналитиков, в прошлом году жилищный сектор занял второе место с долей инвестиций 32%. Всего в этот сектор было инвестировано 263 млрд рублей, что на 19% превышает аналогичный показатель 2022 года. В тройку лидеров вошла офисная недвижимость. Доля инвестиций в этот сектор составила 16%, или 136 млрд руб. Инвестиции в офисы увеличились на 39% в прошлом году%.

Четвертое место разделили складская недвижимость и гостиничная недвижимость: в 2023 году было инвестировано 53 млрд руб и 54 млрд руб. – Примерно 6% от общей суммы, рассчитанной IBC Real Estate. При этом если в 2023 году инвестиции в склады сократились на 36%, то в отели, наоборот, выросли на 203%. В прошлом году меньше всего инвесторы вложили в многофункциональные комплексы — около 2 млрд руб., что на 94% меньше, чем в 2022 году. Доля этого сегмента в общем объеме составила менее 1%.

Инвестиции в российскую недвижимость в 2023 году достигли исторических рекордов2

Москва в лидерах

В региональном разрезе подавляющий объем инвестиций в 2023 году был сконцентрирован в Москве. Инвесторы вложили в основной капитал 538 млрд руб., что составляет 65% от общей суммы. Стоимость недвижимости в Петербурге составила 140 млрд руб., что составляет 17% от общего объема. 155 млрд рублей, или 18% от общей суммы, было инвестировано в активы недвижимости в других регионах.

Инвестиции в российскую недвижимость в 2023 году достигли исторических рекордов3 Фото: IBC Real Estate

Топ-10 инвестиционных сделок в 2023 году

Объект Цена продажи, млрд руб. Сегмент недвижимости Регион Площадь, кв м Продавец Покупатель
14 секунд «Мега» тайно сделка Москва, Санкт-Петербург, область 2 300 000 центр инков Газпромбанк

Торговый центр «Метрополис» 55～60 сделка Москва 205 000 Хайнс Балчуг Капитал

Колумбус ТРЦ 45–47 сделка Москва 277 000 Структура Сергея Гордеева ТПС «Недвижимость»

Портфель земельных участков и жилищных проектов 46,5 Жилой Москва 110 га Министерство внутренних дел и коммуникаций ГК «Самолет»

Жилой

Портфель земельных участков и жилищных проектов
Торговый центр «Сарарис» 24–26 сделка Москва 310 000 Структура Сергея Гордеева “Мария Ла»

Санаторий «Архиз» 24, 2 Гостиница Республика Карачаево-Черкесия 20 га Управляющая компания «Аркис» ООО «Горные Вершины»

Айсити (время) 22～25 офис Москва 47 000 МР группа Правительство Москвы

Портфолио 10 отелей 15–17 Гостиница Москва, Санкт-Петербург, область 4078 номеров Венера Система АФК

территория Изумрудного рынка 15–17 Жилой Москва 21,3 га «Южный Молл» ГК «Самолет»

Небесный свет 12-15 дней офис Москва 30 500 участок реки ВК

Данные: IBC Real Estate

Прогноз на 2024 год

IBC Real Estate прогнозирует, что в следующем году инвестиции в российскую недвижимость существенно сократятся. «Большинство иностранных компаний уже приняли решение уйти из России или, наоборот, продолжить свою деятельность в России, поэтому рынок увидит лишь отдельные сделки, но переговоры начнутся в 2023 году. Все идет с самого начала», — объясняет Микаэль. Казарян.

«На фоне высоких основных процентных ставок в первом полугодии текущего года темпы роста инвестиций в недвижимость будут стабильными, а годовой объем инвестиций по итогам 2024 года составит 400–450 млрд рублей высокий уровень 2021-2022 годов». Так считают эксперты. По его мнению, помимо жилья, наиболее активными направлениями развития новых проектов будут складская и гостиничная недвижимость.

NF Group прогнозирует, что к концу 2023 года инвестиции в российскую недвижимость достигнут рекордного объема. По их данным, общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость в России по итогам 2023 года достиг рекордной отметки в 700 млрд руб. Однако к 2024 году рынок может остыть, а объем инвестиций сократиться почти вдвое — до 350–400 млрд рублей. Кроме того, доля инвестиций в объекты, ранее принадлежавшие иностранным компаниям и фондам, снизится с нынешних 44% до 20%.

Аналитики CORE.XP сделали аналогичные прогнозы. По их оценкам, инвестиции в недвижимость в России в 2024 году ожидаются на уровне 400-500 миллиардов рублей, что означает снижение на 33-53% по сравнению с 2023 годом. По их оценкам, общий объем инвестиций в российскую недвижимость к концу 2023 года достигнет 750–850 млрд рублей. – Это абсолютный рекорд для рынка и рост по сравнению с прошлым годом составит 65-87%.

Также читайте: